Balanced Portfolio

El Balanced portfolio es un Portafolio balanceado (50% / 50%) entre bonos y acciones del mercado norteamericano.
El objetivo de este portafolio es obtener exposición en diferentes clases de activos y al mismo tiempo generar una gran diversificación a través de la utilización de ETFs (Exchange Traded Funds), o sea fondos de inversión negociados en bolsa.
El portafolio busca una baja correlación entre los activos invertidos para obtener una rentabilidad aceptable a un nivel de riesgo moderado. Esta es una estrategia de inversión adecuada para aquellos inversores con perfil de riesgo medio (3), o sea los inversores que buscan un equilibrio entre la estabilidad de su portafolio y la apreciación del mismo. Es típicamente alguien que puede y está dispuesto a aceptar un nivel moderado de riesgo y de retornos.

Rendimiento 12 meses *

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USD

Riesgo

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Inversión mínima

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*Incluye costos de gestión, no incluye retenciones impositivas.

5 años de performance

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Diversifica en renta fija y renta variable para generar una inversión moderada en términos de riesgo.

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Considera un plan de ahorro de largo plazo que busca incluir más activos a medida que el portafolio crece.

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Es una inversión pasiva y disciplinada y que genera dividendos

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Saks Global no toma en cuenta los objetivos de inversión particulares del receptor, ni sus objetivos de inversión concretos, su situación financiera, ni los requisitos y las necesidades específicas. Por tanto, todas las Publicaciones de Saks Global se ofrecen, salvo disposición específica al respecto, a efectos informativos y/o de marketing, y no se interpretarán como fiscal o contable, o una recomendación o una idea de negociación, o cualquier otro tipo de incitación a actuar, invertir o desinvertir de cualquier modo (colectivamente, “Recomendaciones ). Saks Global no responderá de cualesquiera pérdidas derivadas de cualesquiera inversiones en base a Recomendaciones recibidas del mismo. Saks Global únicamente responderá (de conformidad con el apartado Limitación de Responsabilidad ) en el supuesto de que una posible Recomendación no se hubiere realizado de conformidad con las normas y usos propios de la profesión. Los rendimientos históricos o la rentabilidad pasada no es garantía de rentabilidad futura.

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